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扩充升级船队规模 中远海能拟定增募资54亿元购船

来源:证券时报     编辑:编辑部    发布:2017/11/02 10:07:21

  10月31日晚间,中远海能披露定增预案,拟非公开发行约8.06亿股,募资54亿元,用于新购14艘油轮及2艘巴拿马型油轮,以进一步扩充升级船队规模。

  值得注意的是,本次发行对象为包括公司间接控股股东中远海运集团在内的不超10名特定对象。中远海运集团承诺以现金认购,总额不超过42亿元。公司股票11月1日复牌。

  谈及本次定增目的,中远海能表示主要基于四点:一是抓住造船成本低的有利时机,实现低成本扩充运力;根据Clarksons数据库统计,当前国际油轮各主要船型市场造价全面低于过往20年市场平均造价。随着全球经济缓慢复苏,受市场供求以及钢材等原材料价格因素影响,预计造船价格进一步下跌的空间有限。以较低的成本新造船舶有利于降低船只平均折旧成本,提升公司油运船队的盈利能力。因此,公司计划把握有利时机,通过本次非公开发行募集资金实现低成本扩张运力。

  二是、优化船型和船龄结构,打造全球领先的油运船队;按照现有订单的造船进度,公司船队在2018年以后无在建运力,现有运力逐步步入老龄。到“十三五”期末,公司将有26艘自有船舶的船龄超过15年,其中包括5艘VLCC,3艘苏伊士型油轮,3艘阿芙拉型油轮和4艘巴拿马型油轮,并有过半数船舶的船龄超过10年,老旧船舶的运营成本将显著高于新船。公司通过本次非公开发行募集资金新建各型油轮,可在“十三五”期间持续优化船队船龄结构,打造全球领先的油运船队,并有利于降低燃油成本等船舶运营成本。同时,公司本次新造和购建不同类型的油轮,有利于抓住能源运输各细分市场的阶段性发展机遇,提升公司在各细分市场的竞争力。

  三是降低资产负债率,优化资本结构;截至2017年6月30日,公司合并口径负债规模331.38亿元,资产负债率达到54.82%。通过本次非公开发行,公司将筹集到稳定的长期资金,优化资本结构。

  四是,体现集团对公司发展的强有力支持;围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个战略维度,中远海运集团着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群,进一步促进航运要素的整合,全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。公司系中远海运集团以油气运输业务为核心的专业化能源运输平台,是集团内部最优质的资产之一。中远海运集团出资参与本次非公开发行,积极增持公司股份,体现了集团对公司发展的强力支持,也彰显了集团对公司长远发展前景的坚定信心。